Halyk Finance орта мерзімді ноттарды шығару бағдарламасы аясында «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның (ҚДБ) 500 млн АҚШ доллары сомасына 5 жылдық еурооблигацияларын сәтті орналастырғанын хабарлайды.
Бұл мәміле 2025 жылы өтеу күні АҚШ долларында номинацияланған, бұрын шығарылған ҚДБ еурооблигацияларын сатып алу бойынша тендерлік ұсынысты қамтитын ҚДБ міндеттемелерін басқару жөніндегі шаралар кешенінің бөлігі.
Halyk Finance еурооблигацияларды шығару және орналастыру бойынша бірлескен жетекші менеджер және букраннер қызметін атқарды.
ҚДБ еурооблигацияларын сатып алуға өтінімдерді жинау 2025 жылғы 27 наурызда өтті. Қазақстан Республикасының аумағында өтінімдерді жинау «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) жазылу арқылы жүзеге асырылды.
Тапсырыстар кітабын ашу кезінде өтеуге индикативті кірістілік жылдық 5,875%-6,0% диапазонында белгіленді. Өтінімдерді қабылдау барысында халықаралық және қазақстандық инвесторлар тарапынан сұраныс жоғары болды. Инвесторлардың сұранысы ұсыныстан 1,8 есе асып түсті. Нәтижесінде БРК өтеуге кірістілігі 5,7% және купондық мөлшерлемесі 5,625% болатын еурооблигацияларды орналастырды.
Еурооблигациялар шығарылымын орналастыруға әлемнің түкпір-түкпірінен 60-тан астам инвестор қатысты. Еурооблигацияларға жаһандық тапсырыстар кітабында халықаралық инвесторлардың өтінімдері сұраныстың шамамен 80% құрады. Мәмілелер бойынша есеп айырысу 2025 жылдың 7 сәуірінде жүргізілді.
БРК еурооблигацияларын орналастыру қорытындысы бойынша оларды KASE-ге жазылу арқылы берген инвесторлардың 126,7 млн АҚШ доллары сомасына өтінімдері қанағаттандырылды.
«ҚДБ еурооблигацияларын сәтті орналастыру жоғары сапалы қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздары халықаралық және қазақстандық инвесторлар арасында жоғары сұранысқа ие екенін көрсетті. Бұл біздің нарық үшін тағы бір маңызды мәміле және мен оның біздің компанияның тікелей қатысуымен болғанын мақтан тұтамын», — деді Halyk Finance Басқарма Төрағасының орынбасары Роман Әсілбеков.
Еурооблигациялар KASE және Вена қор биржасында (Venna MTF) листингтен өтті.