Қаржыгерлер қауымдастығы талдау орталығы назарларыңызға 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы қазақстандық автонесие нарығының шолуын ұсынады.
Автонесие нарығы автосалондардың маркетингтік қызметі, бірқатар жарнамалық өнімдерді ұсыну, несиелеу рәсімдерін цифрландыру және ҚЖК есептеуден босату аясында белсенді өсіп жатыр.
Биыл қаңтар-наурыз айларында 483 млрд теңгеге 213 мың автонесие берілді. Бұл 2024 жылдың сәйкес көрсеткішінен саны (156 мың) жағынан 22% және көлемі бойынша (395 млрд теңге) 36% артық.
Автонесиелердің неғұрлым жедел өсуінің арқасында (халыққа 2025 жылдың III тоқсанында жаңа несие беру 9% өсті), оның бөлшек несие берудегі үлесі бір жыл бұрынғы 10,2%-дан 12,7%-ға дейін өсті.
Биыл I тоқсанда автонесиенің орташа мөлшері елдегі автокөлік бағасының қалыпты өсуі (+4%) аясында аздап — 6,4 млн теңгеге (+2%) дейін өсті. 3-10 млн теңге аралығындағы несиелер бір жыл бұрынғы 66,4%-бен салыстырғанда қазір барлық қарыз алушылардың 75,2%-ын құрап отыр. Бұл елдегі автокөлік бағасының қалыпты өсуін де, сұраныстың қолжетімді модельдерге қайта бөлінуін де көрсетеді, әсіресе автокөлік дилерлері арасындағы бәсекелестіктің күшеюі аясында.
Бәсекелестіктің күшеюі және жарнамалық өнімдер ұсынысының кеңеюі аясында баға белгілеу жағдайларының жақсаруы жалғасты: орташа алынған мөлшерлеме 14,8%-ға дейін төмендеді, бұл базалық мөлшерлемеден және халыққа несиелер бойынша жалпы көрсеткіштен айтарлықтай төмен. Автонесиеге өтінімдерді мақұлдау үлесі 18,5%-дан 15,7%-ға дейін төмендеп, бөлшек несиелеу бойынша орташа деңгейден (26,6%) айтарлықтай төмен қалды. Бұл қатаң ақша-несие саясаты, бөлшек бизнестен түсетін салықтардың талқылануы және төлем қабілетті қарыз алушылар санының азаюы аясында несиелерді мақұлдауға консервативті көзқарасты көрсетеді.
Нарықтағы портфельдің сапасы салыстырмалы түрде тұрақты (3,2% мерзімі өткен төлемдер), бөлшек несиелеу бойынша жалпы деңгейден жақсы. Бұл қарыз алушыларды іріктеудің қатаң критерийлерімен, автокөлік түріндегі кепілзаттың болуымен және оларды кірісті арттыру үшін пайдалану мүмкіндігімен (мысалы, такси, курьерлік және логистикалық қызметтерде) байланысты.
Бұл ретте, орташа төлемге қатысты жалақының жылдам өсуіне байланысты үй шаруашылығының кірісіндегі автонесие бойынша ай сайынғы төлемдердің үлесі төмендеді (27,7%-дан 24,2%-ға дейін).
Автонесиелерге сұраныстың артуына және елде тіркелген автокөліктер санының маусымдық төмендеуіне байланысты I тоқсанда барлық тіркеулер бойынша несие рәсімдеу үлесі бұрынғы 42,6%-бен салыстырғанда 52,7%-ға жетті.
Төмен конверсиямен сипатталатын елдегі автомобиль өндірісінің көлемі дәстүрлі түрде 2025 жылдың III тоқсанында 32,3 мыңға дейін төмендеді. Осылайша, тіркелген автомобильдердің жалпы санынан өндірілген автокөліктердің үлесі бұрынғы 10%-дан 8%-ға дейін төмендеді.
2025 жылдың İİ тоқсанында пайыздық мөлшерлемелердің одан әрі төмендеуін күту жағдайында жоғары қазіргі сұраныстың шамалы өсуі күтілуде.
Жалпы, 2025 жылдың I тоқсанында автонесие нарығында тұрақты өсім өтінімдер санының айтарлықтай өсуі жағдайында жалғасты, бұл несиеге автокөлік сатып алуға тұтынушылардың тұрақты қызығушылығын және оны коммерциялық мақсатта пайдалану мүмкіндігін көрсетеді.
Осының аясында автонесиелер бөлшек несиелеу құрылымындағы өз рөлін нығайтуды жалғастыруда: олардың жаңа эмиссиялардағы үлесі 12,7%-ға дейін өсті (бір жыл бұрынғы 10,2%-дан) және кепілсіз тұтынушылық несиелер сегментіндегі белсенділіктің төмендеуі және несие кәсіпорнының салықтан босатылуы жағдайында олар биыл бөлшек портфель өсімінің негізгі драйверіне айналуда.
Осыған қарамастан, қатаң ақша-несие саясаты және екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді басқаруға анағұрлым консервативті көзқарасы жағдайында мақұлданған өтінімдердің үлесі төмендеді (18,5%-дан 15,7%-ға дейін), бұл бөлшек несиелеу бойынша орташа деңгейден айтарлықтай төмен. Бұл автонесие портфелінің шамадан тыс өсуін тежеуге және оның сапасын сақтауға мүмкіндік берді – инкассаторларға проблемалық қарыздарды сатуға тыйым салынғанына қарамастан, құқық бұзушылық деңгейі салыстырмалы түрде төмен деңгейде қалды (3,2%).
Автонесие нарығындағы «қарыз алушы профилі» өзгерді: 3-10 млн теңге аралығында несие алатын клиенттердің үлесі артты. Бұл автокөлік бағасының қалыпты өсуіне ғана емес, сұраныстың неғұрлым қолжетімді модельдерге қайта бөлінуіне де байланысты. Қосымша фактор автомобильді сатып алуды кеңірек аудиторияға қолжетімді еткен бұқаралық сегментте неғұрлым қолайлы және адал несиелеу шарттарын ұсынатын автодилерлермен серіктестік бағдарламаларының танымалдылығының артуы болды. II тоқсанда пайыздық мөлшерлеме жағдайларының жақсаруы және өнім желісінің кеңеюі күтілу жағдайында автонесиелерге жоғары сұраныстың одан әрі артуы күтілуде. Бұл ретте қатаң балл қою және қарыз алушыларды іріктеу өсуді қолайлы шектерде сақтай отырып, тежеуші рөл атқара береді.